داستان فیلم در سال ۲۰۰۰ روایت می‌شود و نه تنها سفرهای هلگا و ترائودی، بلکه دو نسل بعدی را نیز دنبال می‌کند؛ اینکه چگونه بث، دختر هلگا، و امیلی، نوه او، با آثار بلندمدت ترک خانواده توسط ترائودی روبرو می‌شوند. وقتی هلگا نامه‌ای دریافت می‌کند که در آن گفته شده ترائودی در آستانه مرگ است، او حقیقت را با امیلی در میان می‌گذارد. امیلی داوطلب می‌شود تا او را در سفر به وین همراهی کند تا مادربزرگ بزرگی را که فکر می‌کرد مرده است ملاقات کنند و شاهد گره‌گشایی از تاریک‌ترین رازهای خانوادگی باشند.

یک تنیس باز حرفه ای بنام «پیتر کلت» اخیرا انگیزه اش را از دست داده و به رده ی ۱۱۹ سقوط کرده. خوشبختانه او با یک دختر جوان که او نیز یک بازیکن تنیس است آشنا می شود، و به کمک او فرصتی می یابد تا دوباره بر روی قهرمانی تمرکز کند...